中美貿易戰對中國鋁產品市場影響不大,該怕的是美國鋁產品市場
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中美貿易戰是越打越大,牽扯的國家也是越來越多,8月1日,美貿易代表發表聲明稱擬將此稅率提高到25%。中國政府發起反擊根據《中華人民共和國對外貿易法》《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規和國際法基本原則,8月3日宣布對原產于美國的5207個稅目進口商品加征關稅,涉及自美進口貿易額約600億美元,其中,2493個稅目商品加征25%的關稅,1078個稅目商品加征20%的關稅,974個稅目商品加征10%的關稅, 662個稅目商品加征5%的關稅。所列商品之前若有進口關稅,此次將在現行征稅方式、適用關稅稅率基礎上分別加征相應關稅,即將關稅進行疊加;另外,實施日期尚未公布。


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中國提出的第一輪500億美元中的第二批160億美元清單中,有涉鋁產品1項,即鋁碎廢料(HTS 7602);而此次第二輪600億美元清單中,與鋁產業相關的商品共計57項。兩輪清單58項商品幾乎覆蓋氧化鋁-電解鋁-鋁材-鋁制品整個鋁產業鏈,及部分含鋁終端產品。包括:氧化鋁(HTS 2818.20.00)、氫氧化鋁(HTS 2818.30.00)、氟化鋁(HTS 2826.12.00)等原輔材料;HTS76項下鋁及鋁制品,包括:未鍛軋鋁(HTS 7601)、鋁碎廢料(HTS 7602)、鋁粉及片狀粉末(HTS 7603)、鋁條、桿、型材及異型材(HTS 7604)、鋁絲(HTS 7605)、鋁板、片及帶(HTS 7606)、鋁箔(HTS 7607)、鋁管(HTS 7608)、鋁制管子附件(HTS 7609)、鋁制結構體(HTS 7610)、鋁制容器(HTS 7611、7612、7613)、非絕緣鋁制絞線(HTS 7614)、家用鋁制器具(HTS 7615、7616);以及鋁合金車輪(HTS 87087091)、鋁電解電容器(HTS 85322210、HTS 85322290)等含鋁終端產品。


從產品的類目來看,相較美方的兩輪清單,中方清單中涉鋁范圍更廣,特別是覆蓋了HTS 76項下自美進口的全部商品。根據安泰科統計,2017年中國自美國進口此58項涉鋁商品共計12.4億美元,其中76項下商品,共計12.0億美元。各類商品受到的影響程度不一,以下分別進行分析。


(1)原輔材料類:中國一直是氧化鋁凈進口國,無進口關稅。近年來,受減產影響,國內電解鋁企業對進口氧化鋁需求下降,加之內外價差不利于進口,中國氧化鋁進口量持續下滑。中國氧化鋁進口主要來自澳大利亞、印尼、越南、印度、牙買加等國,美國并不是中國氧化鋁的主要進口來源。因此,對自美進口氧化鋁加征關稅,對中國氧化鋁市場不會產生影響。


(2)未鍛軋鋁及鋁合金:中國是原鋁生產和消費大國,原鋁生產完全自給自足,不依賴進口。一直以來,中國對未鍛軋鋁及鋁合金的進口都實行零關稅,其進口主要受國內外鋁價關系的影響,近年來,中國未鍛軋鋁及鋁合金進口量在20萬噸上下波動。馬來西亞、澳大利亞、阿聯酋、俄羅斯等國或地區是中國未鍛軋鋁及鋁合金進口的主要來源,自美國的進口量僅千噸左右。因此,對自美進口未鍛軋鋁及鋁合金加征關稅,對中國鋁市場不會產生影響。


(3)鋁碎廢料:中國是全球最大的廢鋁進口國,無進口關稅,中國進口廢鋁多為汽車切片等舊廢鋁,主要用于再生鋁鑄造合金的生產。中國進口的廢鋁主要來自于美國、香港、澳大利亞等經濟發達的國家或地區,三地進口量約占總量60%左右。2017年,中國進口廢鋁217萬噸,其中自美國進口61.9萬噸,約占總量的30%。美國也是全球最大的廢鋁出口國,2017年,美國出口廢鋁152.5萬噸,有一半流向中國,中國是美國最大的廢鋁出口目的地。中國對自美進口廢鋁加征25%關稅,將使一般貿易方式從美國進口廢鋁不再可行,而加工貿易進口并不受影響。由于中國的廢鋁進口接近70%是以一般貿易方式進行的,因此,加征關稅之后,若以整年度為單位估算,中國自美國的廢鋁進口將減少約45萬噸,考慮到該關稅從8月23日開始實施,對2018年自美進口廢鋁數量的影響僅約15萬噸。此部分自美進口減量,很容易由其它來源彌補,包括使用原鋁進行替代。并且相比中國巨大的原鋁市場,十余萬噸的影響可謂微乎其微。也就是說,雖然廢鋁是涉鋁產品中受到影響最大的品種,但是對于整個中國鋁市場而言,并不足以造成明顯影響。


(4)鋁加工材:近年來,我國鋁加工行業規模迅速擴大,技術水平、產品質量等方面不斷進步,目前在通用鋁材以及部分高端產品領域具有很強實力,鋁材自給率迅速提升,進口需求持續下降,2017年進口量為39.5萬噸。目前,僅有部分高端鋁材產品,諸如汽車板、航空板、電子鋁箔等需少量進口。此前,中國對鋁材進口征收5%-10%不等的關稅,此次關稅加征是在原有關稅基礎上進行疊加。中國鋁材進口來源地相對集中,70%自日本、韓國、中國臺灣三地進口,其中,自日本進口占比達33%;自美國進口居第四位,占比僅為7%,2017年進口量僅2.9萬噸。可以認為,加征關稅之后,從數量上看,2.9萬噸的進口減量不會對中國鋁材供應產生影響,而且中國也很容易從其它國家找到進口替代。


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綜上所述,中國兩輪關稅清單對于中國鋁產品市場的影響微乎其微;但對美國而言會產生一定的影響,畢竟有12億美元規模的鋁產品出口市場被關閉,特別是廢鋁出口環節遭受的沖擊可能更加明顯,因為此前美國出口的廢鋁有一半流向了中國。